De film van de Venezolaanse regisseur Lorenzo Vigas gaat over Armando, een 50-jarige man in Caracas die jongens betaalt voor hun gezelschap. Een van die jongens is de 17-jarige Elder, die de leider blijkt te zijn van een criminele bende. Dat leidt tot verwikkelingen die het leven van Armando en Elder ingrijpend zal veranderen.
De film won de Gouden Leeuw op het op filmfestival in Venetië.